Heding Dengan ETFs: Alternatif Efektif Biaya

cfdbroker.medialova.com– Sekali digunakan terutama sebagai pengganti untuk saling dana, pertukaran dana yang diperdagangkan (ETFs) sekarang dapat membantu para investor menyelesaikan beberapa tujuan keuangan yang berbeda: untuk berinvestasi di sektor, untuk berpartisipasi dalam sektor, dan untuk mengalokasikan uang di kelas aset seperti, obligasi, pasar, pasar nyata, dan komoditas.

Kepandaian macam-macam berarti ETFs menarik semua ukuran dan garis-garis, memungkinkan investor untuk membuat taruhan bullish atau Harish, atau bahkan untuk membuka portofolio untuk keselamatan. Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa strategi dengan pertukaran dana yang dapat melindungi atau portofolio investor dari berbagai macam resiko.

Manfaat Hedging dengan ETFs

Lindung nilai secara historis telah dibatasi dengan penggunaan efek turunan seperti masa depan, pilihan, dan over-the-counter securities.2 karena mekanisme kenaikan harga dari sistem keamanan rendah yang didasarkan pada rumus matematika yang canggih, seperti model ilmiah yang menentukan model, hedging sebagian besar menjadi investor canggih.

Kemampuan untuk membeli dan menjual bertahap kecil banding banding ke investor yang lebih kecil yang sebelumnya memiliki akses terbatas untuk hedging karena persyaratan yang lebih besar terkait dengan strategi pelindung tradisional. Bahkan, ada beberapa cara investor individu dapat menggunakan ETFs untuk hedge portofolio hari ini.

Pasar Saham Hedging

Investor sering menggunakan masa depan dan pilihan untuk mengatur posisi mereka dalam saham dan obligasi. Salah satu yang paling umum dan aktif diperdagangkan alat-alat untuk pasar ekuitas, misalnya, adalah S & P 500 masa depan indeks, yang digunakan secara luas oleh institusi-institusi besar, termasuk Dana Pensiun, Dana Pensiun, dan pedagang aktif.

ETFs seperti ProShares pendek S&P500 (SH) dan Profares UltraPro pendek S&P500 (SPXU) pindahkan terbalik ke S&P 500 Indeks dan dapat digunakan sebagai pengganti kontrak untuk mengambil posisi pendek di pasar saham umum, membuat posisi ini lebih sederhana, lebih murah, dan lebih.

Sementara mekanik menggunakan ETFs ekuitas pendek jauh berbeda dari menggunakan masa depan dan mencocokkan posisi hedged tidak tepat, membeli ETF pendek memberikan akses mudah sebagai sarana untuk akhir.

Artinya, harga saham dari dana terbalik akan meningkat jika pasar saham jatuh, dan peningkatan nilai dapat membantu mengimbangi kerugian dalam portofolio.

Dia Menyatu Dengan Mata Uang

Sama seperti penurunan pasar ekuitas, sebelum penerimaan ETFs yang luas, satu-satunya cara untuk hedge non-AS investasi adalah untuk menggunakan kontrak mata uang ke depan, pilihan, atau masa depan. Kontrak ke depan jarang tersedia untuk investor individu, karena sering perjanjian antara entitas besar yang diperdagangkan over-the-counter.6

Seperti bunga harga swap, kontrak ke depan memungkinkan satu pihak untuk mengambil risiko posisi panjang dan pihak lain untuk mengasumsikan posisi pendek dalam mata uang untuk menyamakan mereka tertentu perlu heding atau taruhan.

Oleh desain, peserta jarang menerima pengiriman fisik posisi mata uang dan memilih untuk menguangkan nilai akhir berdasarkan nilai mata uang penutupan. Selama hidup kontrak maju, tidak ada uang yang dipertukarkan, dan valuasi biasanya berdasarkan penghargaan / depresiasi dari swap atau dipegang dengan biaya.7

Investor kecil dapat mencoba untuk mengatur risiko pertukaran rate dari investasi non-AS panjang dengan membeli sejumlah dana yang mengambil posisi dolar AS pendek, seperti Invesco DB Dolar Meksiko (URISH).

Di sisi lain, investor yang berbasis di luar Amerika Serikat dapat berinvestasi dalam saham dana seperti Invesco DB Dolar Bullish Amerika (UUP) untuk mengambil posisi lama U. S. dollar ke portofolio dari pertukaran irks.

Sama seperti mengubah masa depan dan opsi di pasar ekuitas dan obligasi, tingkat akurasi ketika Cocok nilai portofolio ke posisi hedged terserah investor. Tapi berkat likuiditas ETFs dan kenyataan bahwa (tidak seperti pilihan dan masa depan) ETFs tidak pernah berakhir, investor dapat dengan mudah membuat penyesuaian, seperti yang diperlukan.

Inflasi Hedging

Inflasi Hedges dengan hedge ETFs melawan kekuatan yang tak diketahui dan tak terduga. Inflasi berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil secara historis dapat dengan mudah meningkat atau menurun dalam siklus ekonomi normal atau abnormal.

Banyak investor mencari komoditas sebagai bentuk hedging melawan inflasi tinggi berdasarkan teori jika inflasi naik atau diperkirakan akan naik, sehingga harga komoditas. Secara teori, ketika inflasi naik, kelas aset lainnya seperti saham lainnya mungkin tidak meningkat, dan investor dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan komoditas investasi.

Ada ratusan ETFs untuk mengakses logam mulia, sumber daya alam, dan hanya tentang komoditas apapun yang dapat diperdagangkan pada pertukaran tradisional. Contohnya termasuk Dana Minyak AS (USO) dan saham SPDR Gold (GLD).1112, ada juga komoditas wanita seperti Invesco DB komoditas indeks pelacakan (DBC).13

Kesimpulan

Keuntungan dari menggunakan ETF untuk hedging banyak. Pertama dan yang terpenting adalah efektivitas biaya, seperti ETFs memungkinkan investor untuk mengambil posisi dengan sedikit atau tidak ada biaya masuk (komisi).

Sebagai tambahan, karena saham seperti saham, proses membeli dan menjual adalah proses sederhana bagi sebagian besar investor. Terakhir, ETFs menutup banyak pasar, termasuk saham, obligasi, dan komoditas.

Bersaing Risiko Gratis dengan $100.000 dalam uang Virtual

Masukan keterampilan perdagangan Anda untuk menguji dengan Simulator saham gratis kami. Bersaing dengan ribuan pedagang berinvestasi dan Perdagangan jalan ke atas!

Kirim perdagangan di lingkungan virtual sebelum Anda mulai mempertaruhkan uang Anda sendiri. Praktek strategi perdagangan sehingga ketika Anda siap untuk memasuki pasar nyata, Anda telah memiliki praktek yang anda butuhkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.